В семье врача-стоматолога Михаэля Кюхельберга разгорается конфликт. Его 16-летняя дочь Агидель, мечтает о мире моды, творчестве и дизайне и противится воле отца, который хочет видеть её только продолжательницей своего дела. Агидель чувствует себя несчастной, и тут вдруг раздаётся стук в дверь, и карлик-посыльный приносит загадочное приглашение от короля-Дракона, на бал 12-ти королей. Так Агидель, вместе с родителями, отправляется в волшебное путешествие, которое удивительным образом изменит всю её жизнь.