В топях Дикого Леса проживали необычные существа: они умели разговаривать. Но никому из людей не открывали своей тайны. Кроме зверей и птиц обитали в укромных местах и другие жители: водяные, лешие, кикиморы, жители Подземелья, Надземелья и множество разных духов. Они жили дружно и весело, собираясь по вечерам на обширной поляне, чтобы увидеться друг с другом, рассказать забавные истории, поиграть и потанцевать под звёздами. А потом, усталые и довольные, после забав и угощения, расходились, разлетались или расползались по своим домам. И никто из Большого Мира людей не видел этих собраний. Духи леса при их появлении насылали такой густой туман, в котором очень легко можно было заблудиться. Призрачные огоньки заманивали в трясину, леший запутывал тропки, звери перекликались разными голосами, ещё больше запутывая случайного путника. После долгих блужданий по диким нехоженым уголкам люди старались обходить этот лес стороной и совсем перестали там появляться. Смех и радость от удачных проделок царили на полянке и веселью не было конца!