В книжке рассказывается о приключениях друзей — мальчика Никиты, Облачка-Медвежонка и Облачка-Барашка. Вначале друзья играли в прятки в Поднебесье, в облаках. Затем они решили освободить Облачко-Принцессу, живущую в заоблачном замке. Много принцев прилетало к замку, чтобы спасти её из заточения, но Принцессу надёжно охраняли одноглазые циклопы и другие чудовища. Удалось ли Никите, пройдя множество испытаний, добраться до покоев Принцессы и освободить её, читатель узнает, прочитав эту книжку.